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狂人川普的“大动作”,对葡萄酒产业影响有多大?

Faye.C 2018.10.16

于上月24日起,美国已经启动了对2,000亿美元中国商品加征的关税,并且特朗普在新一轮声明中警告,若中国对美国农产业采取保护性行动,美国将继续对其他约2,670亿美元商品征收关税。

如此单边贸易保护主义并非一时兴起。

挥着“反对自由贸易”的旗帜参加竞选,特朗普从竞选起就开始痛批中国正用商业手段扼杀美国。

白宫宣誓后第三天,他却宣布退出跨太平洋伙伴关系协定/TPP协议。美国人民都惊呆了。真像美媒所说,“特朗普才是中国派来的卧底”呢?

 

图片来源:新浪咨询台

本文通过盘点特朗普自上任以来作出的影响到葡萄酒产业的大动作,管中窥豹,看看总统大人葫芦里卖的什么药。




1.  “买美国造,雇美国人” 对美国葡萄酒业内带来了怎样影响?

2. 贸易战:人民币贬值,进口酒涨价

3. 贸易战:葡萄酒加征关税,两国谁受影响更大?

4. 农业部120亿美元农业补助,葡萄酒农拿到了吗?

5. 酒精特许权税改革,产业链中的获利者是谁?

6. 加州山火,特朗普做了什么?




1. “买美国造,雇美国人”对美国葡萄酒业内带来了怎样影响?

上任3个月,特朗普便下达“买美国造,雇美国人”执行令。执行令字面意思。从原材料、人力起全面推广美国造。

特朗普想下一盘大棋。拖死驻海外的美国企业,将经济拉回国内。

执行令要求:通过增加劳工的最低工资,鼓励国内就业,并通过减少持签证的劳工数量和在收回美国公司的海外工厂,创造更多本土就业机会。

对酒庄而言,葡萄采摘时期对劳工体力要求极高:工人需搬运80磅以上货物,长时间的高温作业,弯腰作业,以及大量的行走。此外,这是一份季节性劳工,每年只能有4个月左右合约,对劳工个人来说缺乏保障。大多数美国人都不愿做。

早在1986年,为引入相对廉价的外来零时工,美国国会便签发了一项允许外国劳工每年来美务农为4个月的H-2A签证。北美的葡萄酒庄也常在采摘季前后,雇佣大量参加H-2A零时农工计划的墨西哥劳工,以填补人力上的短缺。

一方面,H-2A计划对酒庄而言是福音;而另一方面,许多酒庄依旧选择雇佣不持任何签证的墨西哥非法移民。

避走政府管制范围,继续压低非法移民薪资福利,酒庄能赚取更大利益。这在美国酒庄已是不成文的现象。同时大量的墨西哥劳工因为种种原因拿不到H-2A劳动签证,现在特朗普新政严查非法移民,查处的正是这部分人。新政给曾雇佣着非法移民的酒庄带来了经济上的不便。

特朗普曾在去年4月的农场主圆桌会表示,不会给未使用非法移民的农场主制造劳工麻烦,而将考虑制定一项计划,使农业临时工持合法签证赴美。

有趣的是,现由特朗普儿子Eric Trump管理的家族酒庄,Trump Vineyard Estates,正在缩减申请走H-2A计划劳工的人数(人数已从2014、2015年的19人,降至了2017年的6人)。

 

2. 贸易战:人民币贬值,进口酒涨价

贸易战打响,直观的反应在货币汇率上。

影响货币的因素有许多,国际收支、通货膨胀率、市场干预、政治等等。中国有近4万亿美元储备,购有美债2.1万亿,应对贸易战手段之一有人民币贬值。

 

图片来源:东方资讯网

现在的人民币兑美元汇率是6.9。尽管和2017年1月特朗普刚上任时的汇率基本持平,但中途有力量抗衡,波动较大。人民币美元汇率从2014年最高的1:6贬值到现在的最低接近1:7, 

美元是全球的结算货币。人民币对美元贬值,同价值人民币能购入的美元价值商品相对减少。对进口葡萄酒等进口商品来讲,最直观的表现便是进口价格上涨。

 

3. 贸易战:葡萄酒加征关税,两国谁受影响更大?

为反击美国钢铝税,早在今年4月中方已在原有基础上加征收15%的关税,进入中国的美国葡萄酒税总计已达67.7%(含增值税、消费税、进口关税)。

近日美国再次对进口自中国的2000亿美元商品加征10%关税,并且此税将于2019/1/1增调至25%。

为捍卫多边贸易自由体制,中国财政网发布公告,中国决定再次对原产美国的约600亿美元商品加征关税。美国葡萄酒正在这次增税商品清单之中。

 

图片来源:中华人民共和国进出口税则

3.1 中方加征收葡萄酒税后,对美国葡萄酒产业有多大的冲击?

葡萄酒贸易上美国并非出口大国。

据Wine Institute提供数据显示,2017加州葡萄酒销量约为2.78亿箱,其中美国国内市场消费为2.41亿箱,占比总销量的86.7%。就是说美国酒多为国内销售

2017年加州酒的出口额仅占所有加州酒的13.3%。相比较同年,澳大利亚约有总价值41%的葡萄酒出口海外。

美国出口的这13.3%中,大部分出口到了欧洲和加拿大(36.1%,29.0%),直接进入中国大陆和中转香港的部分只占了所有出口加州酒的13.9%。中国只占美国出口葡萄酒的小部分

两大主出口市场均未在葡萄酒上向美国增税。欧盟5月列出的一张报复性清单征收反制关税中,增税商品包括Jack Daniels等烈酒,但不含葡萄酒。而加拿大6月底放出的反美国钢铝税增税清单的229项商品中,亦不含葡萄酒。

所以中方加征收葡萄酒税,对美国葡萄酒产业受冲击影响不大。

3.2中方加征收葡萄酒税后,对中国的葡萄酒产业有多大的冲击?

据中国酒类进出口商分会提供的数据,在所有的中国进口酒中,美国葡萄酒只占中国进口酒3.2%的市场份额。市场份额小。法国酒依然是国内市场的主力消费。在新世界国家中,也更青睐于澳大利亚和南美酒。

波尔多、南法等大区廉价酒已在中国市场泛滥。此外,来自美国的廉价酒更面临来自澳大利亚和智利的夹击;高端酒亦有法国的Grand Cru、澳大利亚名庄等为竞争对手。

 

与对美国的增税行为正好相反。中国对智利酒已全面放开关税,澳大利亚也处于减税阶段中(现为2.4%),预计于明年完全取消。

各方面看来,美国酒在中国市场的竞争力可能更加不利。

 

4. 农业部120亿美元农业补助,葡萄酒农拿到了吗?

尽管特朗普签署了“推广农产,富强乡村”的13790号行政命令,维护农民利益。可是贸易战打响,苦得首先是农民。

放“农业”的长线,钓“工业”的大鱼。特朗普政府暂搁置农业,起初是大豆、玉米滞销,其次是肉类出口也屡遭碰壁。今年7月,由政府斥资120亿美元发放为农业补助,暂且填补农业的坑。

葡萄酒农有没有得到补助呢?

在产酒大省加州,联邦政府从农民手中购买了搁置农产品:奶制品8.84千万美元,开心果8.52千万美元,葡萄(非酿酒用)4.82千万美元,橙子5.56千万美元。葡萄酒农未在这次这次补助计划当中

 

5. 酒精特许权税改革,产业链中的获利者是谁?

2017年减税与就业法案(Tax Cuts and Jobs Act of 2017)是降低个人与企业税率的税改方案。2017年底由总统签署后生效,有效期两年。

之前的法律规定,葡萄酒需缴一项由酒精度决定的特许权税(Excise Tax),1.07至3.40刀/加仑(约1.7至4.7人民币/瓶)。而税改后,酒精度带来的税额差缩小,静止酒简化为低于14%和高于14%两类,分别为1.07和1.57刀/加仑。

此外,新税改成了由酒庄年产决定的阶梯税,被称为了“小酒庄福音”。年产低于75万加仑的酒庄,税额降低;年产高于75万加仑的酒庄,税额持平。

预计全美的酒产业在这两年内,受益此次税改可节省近42亿美元。

 

6. 加州山火,特朗普做了什么?

近年的加州山火太猛烈,熊熊烈火,导致加州部分酒庄损失惨重,再次引起公众瞩目。山火祸害完大面积的葡萄。除了体制里该享有的救灾福利,新总统特朗普为这次火灾还做了写什么呢?

没错,总统先生还发了两条推特。

 

“Jerry Brown(加州州长)政府非要将来自北方的大量水体愚蠢地移到太平洋。其实这些水可以用来救火,来农业灌溉,来做所有的事情。想想加州被大水覆盖的场景,真好。走联邦政府的快速通道通过吧。”

“加州野火的火势更大了,这都怪糟糕的环境法没有准备足够的水用来及时扑灭火势。水都流到太平洋去了。同样,也应该砍树来阻断火势的蔓延。”

特朗普的言论在网络上引起热议,首先抨击他的便是加州州政府。

事实上出于地理原因,山火是加州常客。加州早已成型了完善的救灾机制,由联邦政府和地方政府共同承担。加州酒农们也买了必要的保险。

只是总统先生“一条大河淹掉加州”的言辞,把还没被山火烧到的酒庄们,首先浇得瑟瑟发抖了。


Reference:

https://www.federalregister.gov/presidential-documents/executive-orders/donald-trump/2017

https://californiapayroll.com/2018-california-state-minimum-wage-increases/

http://wineamerica.org/news/alcohol-excise-tax-reform-how-it-happened-and-next-steps

https://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/05232018

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf

https://www.wineaustralia.com/market-insights/australian-wine-production,-sales-and-inventory-report

https://www.ttb.gov/statistics/2016/final16wine.pdf

https://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article217389750.html


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